Сколько продлится дефицит микрочипов и каковы его последствия для автопрома
Из-за нехватки полупроводниковых микрочипов в некоторых странах появился дефицит автомобилей и рост цен на них.
О дефиците полупроводниковых микрочипов (далее - чипов) говорят с начала нынешнего года. Но корни этой проблемы начались еще в 2020-м. И связана она не только с резко возросшим спросом на чипы в 2020 году, когда во время пандемии потребители начали активно покупать домашние гаджеты.
Усугубило ситуацию то, что во время первой волны COVID-19, в 2020 году из-за карантина были временно остановлены многие предприятия по выпуску чипов. Но и это далеко не все.
В октябре 2020-го произошел пожар на заводе Asahi Kasei Microdevices (AKM) в Нобеоке в префектуре Миядзаки в Японии. Производство до сих пор не вернулось к прежним объемам.
В феврале 2021 года в префектуре Фукусима в Японии произошло землетрясение и на несколько дней остановился завод Renesas Naka.
В феврале 2021 на Остин, штат Техас, обрушилась сильная метель. В результате, из-за повреждений техники примерно на месяц закрылись заводы Samsung Electronics, NXP Technologies и Infineon Technologies. Производство здесь сможет вернуться к плановым объемам только к июню.
В феврале 2021 года сильная засуха поразила Тайвань, и у местных производителей полупроводников (в частности, TSMC) возник дефицит воды, необходимой для продолжения выпуска чипов.
В марте 2021 года на заводе Renesas в Нака вспыхнул пожар, из-за которого он был закрыт во второй раз после землетрясения, произошедшего в феврале. На этот раз в Renesas заявили, что производство полупроводников, вероятно, возобновится только через месяц.
Кто пострадал
От возникшего в результате всех вышеперечисленных событий дефицита чипов, в большей или меньшей мере пострадали практически все автопроизводители во всем мире. Приведем лишь некоторые примеры.
GM заявила, что из-за текущего дефицита ей пришлось продлить ранее объявленные остановки на некоторых заводах в Северной Америке. Речь идет о предприятиях GM в Сан-Луис-Потоси в Мексике, а также о простое завода в Граватаи в Бразилии в апреле и мае.
В Ford объявили о временном прекращении на пять недель производства Focus на заводе в Саарлуисе в Германии. Производство в Валенсии, Испания, также пострадало от нехватки полупроводников. Это повлияет на выпуск моделей Kuga, Mondeo. Также сокращено производство Transit Connect в Валенсии, как для Европы, так и для Северной Америки. Сборка на заводе Ford в Кельне на котором делают популярную Fiesta, также была временно прервана. Простаивал румынский завод Ford в Крайове, где делают EcoSport и Puma. Кроме того, в Ford предупредили, что нехватка чипов может сократить мировое производство автомобилей компании во втором квартале вдвое, что обойдётся примерно в $2,5 млрд.
В апреле Volvo Group заявила, что продолжающаяся нехватка полупроводников для автомобильной промышленности приведет к остановке производства грузовых автомобилей во втором квартале этого года. Закрытие, которое, по оценкам, продлится от двух до четырех недель, в зависимости от производственной площадки, затронет не только Европу, но и другие регионы мира.
В Mercedes-Benz также были простои производства, которые обещали наверстать в течение года. Но после этого компания Daimler объявила, что у 18 500 сотрудников будут сокращены часы работы. А на предприятиях в Раштатте и Бремене в Германии было остановлено производство.
В Jaguar Land Rover временно закрыли предприятия в Касл Бромвич и Хейлвуд в Великобритании.
Renault частично остановила три из своих четырех автомобильных заводов в Испании. Теперь заводы будут переведены на длительный период частичного простоя до конца сентября этого года, с увольнением до 9000 рабочих.
Из-за пандемии и дефицита чипов рекордные убытки в $1,38 млрд. за прошлый год понес Nissan и уже сообщил, что выпустит на 500 тыс. автомобилей меньше, чем планировал.
В марте генеральный директор Volkswagen AG Герберт Дисс заявил, что концерн не смог построить 100000 автомобилей из-за дефицита чипов. Он также добавил, что Группа не сможет восполнить этот дефицит в 2021 году.
BMW приостановила на несколько дней выпуск MINI на своем заводе в Оксфорде (Великобритания). Компания также сократила смены на заводе BMW в Регенсбурге (Германия).
Нехватка чипов вынудила сократить производство на предприятиях Группы Stellantis. Mitsubishi Motors также присоединились к растущему списку заводов-изготовителей, работающих на холостом ходу. Hyundai объявил о временном закрытии завода в Южной Корее. Аналогичное решение о временной остановке производства в Северной Америке приняла Honda Motor.
Даже китайский стартап по производству электромобилей Nio был вынужден временно приостановить работу на заводе, который он делит с государственным автомобилестроительным предприятием JAC в Хэфэе.
Компания Bosch - один из крупнейших поставщиков запчастей для автомобильной промышленности, признала, что глобальный рынок закупок в настоящее время испытывает общую нехватку полупроводниковых компонентов. В частности, таких интегральных схем, как микроконтроллеры, и интегральных схем для конкретных приложений. Из-за пандемии инвестиции одного производителя полупроводников в расширение и увеличение производства были отложены, и Bosch получил и получает значительно меньше чипов. У конкурирующего поставщика первого уровня Continental аналогичное положение. Дефицит чипов, начавшийся в четвертом квартале 2020 года, теперь, как ожидается, сохранится и в 2021 году.
Когда дефицит прекратится
По данным аналитической компании Cox Automotive, из-за дефицита чипов запасы автомобилей в США снизились до 2,24 млн единиц. Это на 37% меньше, по сравнению с тем же периодом 2020 года. Такое сочетание высокого спроса и низких запасов приводит к росту розничных цен на новые автомобили. Сейчас они в США на 3,8% выше, чем в 2020 году и на 7,9% выше, чем в 2019 году.
Согласно данным аналитика IHS Markit, нехватка полупроводников привела к дефициту в мировом производстве автомобилей в этом году в размере 2 млн автомобилей. Из этого количества 1,4 млн. были потеряны в первом квартале года. А целых 700 000 были потеряны в первые две недели второго квартала, в том числе около 450 000 единиц в Европе.
Есть и другие оценки. До сих пор эксперты оценивали потенциальные потери из-за дефицита чипов на уровне $61 млрд. Однако сейчас они не исключают, что эти потери будут почти вдвое больше. По сообщению Reuters, на основе прогноза консалтинговой компании AlixPartners, из-за кризиса во всем мире не будет выпущено 3,9 млн. единиц транспорта.
Как дефицит полупроводниковых микрочипов может повлиять и уже влияет на украинский автомобильный рынок. Первые симптомы проявились и у нас. На сегодняшний день именно из-за дефицита чипов в модельной линейке, предлагаемой у нас компанией “АВТ Бавария Украина” появились сложные позиции. Это - модели, на которые есть хороший спрос, но их не хватает. В пресс-службе компании AUTO-Consulting сообщили, что это, в первую очередь, модели BMW Х6 и BMW Х7. Однако, в “АВТ Бавария Украина” работают с производителем и надеются улучшить ситуацию в ближайшее время.
Из-за нехватки чипов есть дефицит и в модельной линейке Skoda в Украине. Как сообщили AUTO-Consulting в пресс-службе компании “Еврокар”, это прежде всего чешский бестселлер ŠKODA Octavia.
В модельной линейке компании “Порше Украина” (Audi, Volkswagen, SEAT) дефицита пока нет. В пресс-службе компании сообщили, что все модели этих брендов имеются в наличии на складе. В то же время, здесь не исключают, что возможен дефицит некоторых компонентов комплектаций. Это может повлечь за собой более длительный срок производства некоторых моделей автомобилей.
Понятно, что такие убытки никого не радуют, и дефицит чипов стараются побыстрее устранить. Хорошая новость заключается в том, что производители полупроводников во всем мире уже наращивают производство, в том числе в Европе. Так, Infineon Technologies планирует начать производство микросхем уже этим летом на заводе стоимостью 1,6 млрд евро в Филлахе, Австрия. Будет работать и полностью автоматизированное крупносерийное производство на заводе в Дрездене, Германия. Таким образом, по оценкам Infineon, ее доля на мировом рынке силовых полупроводников составит 18,5%, и 7 из 20 мировых производственных баз находятся в Европе.
В июне этого года Bosch откроет в Дрездене завод по производству автомобильных чипов стоимостью 1 млрд евро. Это - крупнейший инвестиционный проект в истории компании. На полную мощность будут работать и два завода в Ройтлингене (недалеко от Штутгарта, Германия).
Сколько все это продлится? Аналитики из разных стран сходятся во мнении, что дефицит чипов не удастся ликвидировать, как минимум, до конца нынешнего года